今日焦點

◆全國稅務工作會議：2020年要繼續積極培植稅源 支援民營企業發展壯大

◆李小加：股票通未來要升級、擴容、換代

◆印度占全球拆船業份額或將提升至60%

◆商務部：支援廣東自貿試驗區率先探索與港澳經貿規則對接

◆英傑華投資集團：預計2020年全球經濟增速將上漲至3.25%

◆2020海外投資何處去 機構遙指港股

 

香港市場行情

週一（1月6日）恒生指數跌0.79%，報28226.19點。國企指數跌0.78%，報11165.41點。北上資金淨流入43.55億。

 

內地市場行情

週一（1月6日）上證指數報3083.41點，微跌0.01%，成交額3311.83億。深證成指報10698.27點，上漲0.39%，成交額4728.93億。創業板指報1859.92點，上漲1.3%，成交額1608.26億。滬深兩市合計成交8040.75億。盤面上，採掘、農業種植和有色等漲幅居前。

 

境外市場行情

標普500指數收盤上漲11.50點，漲幅0.35%，報3246.30點；納斯達克指數收盤上漲50.70點，漲幅0.56%，報9071.46點；道鐘斯指數收盤上漲68.60點，漲幅0.24%，報28703.45點。中概股蔚來汽車收跌3.66%，視頻類股集體上漲，嗶哩嗶哩漲超5%，虎牙漲3%，鬥魚漲超2%。

德國DAX指數跌0.70%，報13126.99點；英國富時100指數跌0.62%，報7575.34點；法國CAC40指數跌0.51%，報6013.59點。

日經225指數跌1.91%，報23204.86點。韓國KOSPI指數跌0.98%，報2155.07點。

 

香港公司新聞

公司業績：

佳兆業集團(01638.HK)2019年銷售額881.2億元 同比增長25.8%

丘鈦科技(01478.HK)12月攝像頭模組銷量升18.7%至3768.1萬件

雅居樂集團(03383.HK)：2019年預售金額1179.7億元 同比增長14.9%

廣汽集團(02238.HK)：2019年汽車銷量206.22萬輛 同比減少3.99%

信利國際(00732.HK)2019年全年綜合營業淨額為224.80億港元

大發地產(06111.HK)2019年全年合同銷售金額達210.17億元

耀才證券金融(01428.HK)預計前三季度稅後純利3.17億港元

吉利汽車(00175.HK)：2019年汽車總銷量136.16萬部 今年目標141萬部

捷利交易寶(08017.HK)12月註冊用戶數量達27.3萬個 同比增長29.6%

中廣核電力(01816.HK)2019年總發電量增長14.08%至1901.91億千瓦時

合景泰富集團(01813.HK)：12月預售額達91.96億元 同比增長57%

盈警

百田石油(08011.HK)2019年中期淨虧1568.4萬港元 同比收窄18.41%

受中國合資企業拖累 安科系統(08353.HK)中期錄得除稅前虧損50.06萬新元

允升國際(01315.HK)年度淨虧同比擴大逾5倍至1.44億港元

盈喜：

招商局置地(00978.HK)年度淨利同比預增不低於35%

業務發展:

移動互聯(中國)(01439.HK)與電競賽事營運商簽業務合作意向書

配股發債：

龍光地產(3380.HK)成功發行10億元5年期公司債券 票面年利率4.8%創三年新低

金斯瑞生物科技(01548.HK)因股份期權獲行權發行183.8萬股

百田石油(08011.HK)擬發行不超1億港元換股債及海通國際金融轉讓7500萬港元換股債

小米集團-W(01810.HK)根據股份獎勵計畫授出4892.56萬股

永順控股香港(08421.HK)控股股東施氏控股擬配售1800萬股

信星集團(01170.HK)：受託人根據股份獎勵計畫購買210萬股

友川集團控股(01323.HK)1月6日發行3.2億股代價股份

嘉裡物流(00636.HK)1月6日因購股權獲行使發行50萬股

華潤醫藥(03320.HK)附屬完成發行2020年第一期超短期融資券

美圖公司(01357.HK)：購股權獲行使發行11.75萬股

國泰君安(02611.HK)擬公開發行2020年公司債券(第一期)

 

香港財經要聞

【2020海外投資何處去 機構遙指港股】 據上證報，港股去年的整體低迷，令曾經備受追捧的滬港深基金受到冷遇。據統計，部分主投港股市場的滬港深基金去年僅獲得個位數收益。而在去年12月，發行市場更是首現滬港深基金發行失敗案例。不過，展望2020年，多家機構認為，隨著避險資產、債券預期回報率下行，越來越難滿足配置需求的長線資金開始在全球範圍內尋找權益資產的價值窪地，而港股低估值、高股息、高風險溢價的優勢令其具有明顯的核心競爭力。

【李小加：股票通未來要升級、擴容、換代】 港交所行政總裁李小加表示，對於香港交易所而言，未來十年要繼續辦好四件事：三通（股票通、債券通、商品通）與和一擁（擁抱科技、跨越發展）。股票通方面，現貨通上個十年已經基本實現，未來我們要做的是升級、擴容、換代，從現貨通擴容到衍生產品通，從二級市場通擴容到一級市場通，讓更多的產品來，讓資本更高效、更安全地流入與流出。

【李小加：滬深港通開通5年以來外資持股達1.44萬億元】 港交所行政總裁李小加表示，滬深港通開通5年以來，北向流入金額達到1.01萬億人民幣，外資持股達1.44萬億人民幣；債券通開通2年多以來，達成交易超過3.8萬億人民幣。

【香港市建局第二輪優化升降機資助計畫昨起接受申請 6月底載止】香港市區重建局公佈，由昨天開始接受第二輪“優化升降機資助計畫”申請，截止申請日期為今年6月30日。有意參與計畫而又未能趕及首 輪申請的業主組織代表，可參加資助計畫的第二輪申請。第二輪資助計畫的申請條件及資助與首輪相同。

 

國內財經要聞

【商務部：支援廣東自貿試驗區率先探索與港澳經貿規則對接】為積極支援粵港澳大灣區建設，推動落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，商務部牽頭在內地與香港/澳門經貿合作委員會框架下，成立了粵港澳大灣區建設經貿專責小組，就粵港澳大灣區的要素高效便捷流動、促進粵港澳三地貿易投資自由化便利化等進行了深入研究，提出了《關於商務領域支持粵港澳大灣區建設若干政策措施的意見》。支援廣東自貿試驗區率先探索與港澳經貿規則對接，帶動提升粵港澳大灣區制度型開放水準等。

【全國稅務工作會議：2020年要繼續積極培植稅源 支援民營企業發展壯大】全國稅務工作會議6日於北京召開，針對2020年減稅降費工作，國家稅務總局局長王軍稱，將進一步提高抓落實的品質，凝聚抓落實的合力，強化抓落實的成效，讓納稅人、繳費人有更多獲得感。會議表示，2020年，要繼續依法依規徵收，積極培植稅源，支援民營企業發展壯大，堅決不越收“過頭稅費”的紅線，堅決依法打擊虛開騙稅行為，努力實現組織稅費收入量質兼優。

【房企巨頭2019年成績單出爐：前四強仍是碧萬恒融】 隨著碧桂園披露2019年合約銷售額，四大房企巨頭資料全部出爐，碧桂園、萬科、恒大和融創順序不變。萬科以6308.4億元的銷售金額奪得名義上銷售冠軍，但同比僅增長3.9%。融創中國以21%的增長率奪得增速冠軍。值得一提的是，碧桂園從2018年開始，僅公佈實現股東權益合同銷售金額，但根據推算，其全口徑銷售額已經達到7200億元。前四強合計銷售金額為2.34萬億元，仍實現兩位數增速，同比增長10.34%。

【銀行理財2019年加速佈局淨值型產品】 據中證報，普益標準日前披露的統計資料顯示，2019年度全國各類型銀行共計發行權益類和混合類淨值型理財產品754款，權益類和混合類淨值型產品的發行量均有上升。分析人士認為，在淨值化轉型中，城、農商行存在不少難處，但仍可以通過借助外腦、找准產品策略及立足本地居民財富管理等實現提速轉型。

【站上萬億新起點 外資加速流入A股】 據經參，在互聯互通機制下的北上淨買入資金達到一萬億元人民幣之後，2020年開年，外資繼續保持高速流入的勢頭。業內人士普遍認為，2020年，外資仍將保持高速流入A股的勢頭。前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，外資加速流入A股市場，這一方面反映了A股市場的估值具有吸引力，屬於全球資本市場的窪地，另一方面也反映了之前全球資本對A股市場的配置過低，遠低於中國GDP在全球GDP中的占比。未來10年外資將會持續流入A股市場，每年流入額都有望達到3000億元甚至更多，這將會給A股市場帶來更多的投資機會。

【經參頭版：積極推動海南建設國際旅遊消費中心】經濟參考報頭版刊文稱，推動海南建設具有世界影響力的國際旅遊消費中心，不僅是高品質發展要求在海南發展的具體體現，更是做實海南以服務業為主導的產業基礎、加快建設海南自由貿易港的重大任務。在嚴格監管和市場准入的情況下，應允許更多有實力的企業進入海南免稅市場，建立日用消費品免稅區，與香港等聯手共建免稅購物產業鏈、供應鏈、價值鏈，全面放開本島居民免稅購物次數和額度限制，以“早期安排”使得廣大海南城鄉居民取得“早期收穫”。

【財政政策加持帶動基建增速上行 房地產投資韌性高於市場預期】據證券日報，去年四季度以來，隨著“六穩”政策逐步落地，去庫存化放緩、外需逐步企穩、內需回落放緩，經濟增長內生動力不斷增強。尤其是固定資產投資方面，短板領域的投資不斷發力。記者統計發現，近期有29家機構對2019年全年累計的固定資產投資資料進行了預測，預測其同比增長均值為5.4%。

【隔夜shibor報1.0030%，下跌15.90個基點。7天shibor報2.2190%，下跌13.00個基點。3個月shibor報2.9200%，下跌4個基點。】

 

國際財經要聞

【英傑華投資集團：預計2020年全球經濟增速將上漲至3.25%】英傑華投資集團預計，2020年全球經濟增速將從2019年的3%上漲至3.25%，不過仍低於潛在水準。通脹壓力可能在可預期的將來都受抑，預計風險較三個月前變得更加平衡，但仍偏向下行。穩定的增速及低企的通脹意味著各國央行將仍維持貨幣政策的寬鬆傾向，即使有額外的刺激也是有限的。

【法興銀行：缺乏德國的財政刺激計畫 歐元漲勢有限】法興銀行：預計歐元兌美元EUR/USD將很難大幅上漲，除非德國增加財政支出以使經濟擺脫低迷狀態；歐洲央行為了恢復增長已經盡了一切努力，但仍看到德國經濟在2020年陷入衰退；或許放寬財政政策需要在銀行聯盟甚至財政聯盟上取得進展；如果沒有更加寬鬆的財政政策，預計歐元的反彈幅度有限；預計歐元兌美元EUR/USD將在2020年的第四季度之前漲至1.20，主要得益於該貨幣對被低估的簡單事實。

【印度占全球拆船業份額或將提升至60%】 據中國航貿網，目前，全球共有5.3萬條商船運行，每年約1000條待拆解，其中僅有300條在印度進行拆除回收。印度新法案有望將使船舶回收產業產值從當前13億美元提升至22億美元，並將印度占全球拆船業的份額從當前30%提升至60%。目前，印度、孟加拉、中國和巴基斯坦是主要拆船國，約占全球90%份額。

【2019年越南出口水泥和熟料連續第二年創下出口紀錄】根據越南進出口部(工業和貿易部)的報告，2019年，越南水泥和熟料出口量約為3400萬噸，價值13.940億美元，比2018年增加了1.48億美元。因此，今年是水泥行業連續第二年創下出口紀錄，連續十億美元的出口專案居於前列。

 

 今日關注

06:30  澳大利亞截至1月6日當周ANZ消費者信心指數

07:00  韓國11月經常帳(億美元)

07:50  日本12月基礎貨幣年率(%)

07:50  日本11月貸款與貼現公司年率(%)

08:30  澳大利亞12月季調後ANZ總招聘廣告月率(%)

08:30  日本12月日經/Markit服務業PMI終值

10:00  中國12月外匯儲備(億美元)

15:30  瑞士12月CPI年率(%)

16:00  中國臺灣12月CPI年率(%)

16:00  中國臺灣12月貿易帳(億美元)

16:20  中國香港12月外匯儲備(億美元)

16:30  德國12月Markit建築業PMI

17:00  新加坡12月外匯儲備(億美元)

18:00  義大利12月CPI年率初值(%)

18:00  歐元區11月零售銷售月率(%)

18:00  歐元區12月未季調CPI年率初值(%)

20:45  美國截至1月4日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率(%)

21:30  美國11月貿易帳(億美元)

21:30  加拿大11月貿易帳(億加元)

21:55  美國截至1月4日當周紅皮書商業零售銷售月率(%)

22:00  紐西蘭截至1月7日當周全球乳製品拍賣價格指數變化率(%)

23:00  美國11月耐用品訂單月率終值(%)

23:00  加拿大12月IVEY季調後PMI

23:00  美國11月工廠訂單月率(%)

 

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	28382	26,218 (-)	0.051	9.2 倍
恒指 (購)	28004	24,900 (-)	0.062	8.7 倍
恒指 (購)	28381	24,321 (-)	0.065	8.4 倍
恒指 (購)	28438	23,115 (-)	0.099	7.6 倍
恒指 (購)	25373	21,700 (-)	0.118	11.3 倍
恒指 (沽)	27494	18,209 (-)	0.044	11.2 倍
恒指 (沽)	27165	17,512 (-)	0.040	11.2 倍
恒指 (沽)	27220	16,915 (-)	0.046	10.2 倍
恒指 (牛)	55041	19,808 (19,908)	0.053	38.3 倍
恒指 (牛)	55042	19,648 (19,748)	0.070	29.0 倍
恒指 (牛)	55331	19,588 (19,688)	0.075	27.0 倍
恒指 (熊)	55306	21,200 (21,100)	0.080	25.4 倍
恒指 (熊)	55710	21,088 (20,988)	0.070	29.0 倍
恒指 (熊)	55711	20,928 (20,828)	0.056	36.2 倍
恒指 (熊)	55674	20,800 (20,700)	0.043	47.2 倍
吉利 (購)	23652	11.3 (-)	0.320	5.0 倍
小米 (購)	27892	29.53 (-)	0.184	4.4 倍
小米 (購)	26500	21.05 (-)	0.465	3.3 倍
小米 (沽)	28288	19.98 (-)	0.167	3.8 倍
小米 (沽)	25173	15.13 (-)	0.045	4.8 倍
小米 (牛)	52412	20.68 (21.08)	0.047	9.7 倍
小米 (牛)	53204	19.8 (20.2)	0.035	6.5 倍
小米 (熊)	51876	27.9 (27.5)	0.083	5.5 倍